Как сообщает Kapital.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, Oracle Corp. — один из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения — размещает обыкновенные акции на $10 млрд. Сделка раскрыта в документах на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США — американского регулятора фондового рынка.
Одновременно и независимо от этого Oracle выводит на публичный рынок шесть выпусков старших облигаций на такую же общую сумму — $10 млрд. Старшие облигации дают держателям приоритетное право требования при банкротстве эмитента. Сроки погашения варьируются от 2029 до 2046 года, один из выпусков будет флоатером — облигацией с плавающей процентной ставкой.
Привлечённые в ходе обеих сделок средства направят на общекорпоративные цели. Возможные направления включают капитальные затраты, погашение долга, инвестиции, покупку активов, выплату дивидендов и обратный выкуп акций.
Глобальным координатором размещений выступает BofA Securities, входящая в Bank of America Corp.
На конец августа общий размер обязательств Oracle составлял около $236,1 млрд. Ещё до $19,7 млрд компания могла привлечь по револьверной кредитной линии — возобновляемому банковскому кредиту — и программе выпуска векселей.
